Susan ha alquilado una habitación en una hermosa casita perdida en las montañas. Tras un larguísimo viaje, se encuentra con un pequeño problema: la dueña de la casa, la cascarrabias Catalina, no alquila habitación alguna y no está dispuesta a permitir que la turista pase allí ni una sola noche.

Pero Catalina no vive sola... La acompañan Sandalio, un extraño y divertido ser verde, y una inquieta pandilla de duendes del bosque. ¿Conseguirá Susan, con la ayuda de Sandalio y de los niños, ganarse la confianza de la bruja y conseguir quedarse a dormir en la casa azul?